CTCP Cao su Phước Hòa - Kỳ vọng giá cao su hồi phục (GIỮ, 30.900 VND, MT 35.000 VND, Cao Su, PHR, HSX)
- Kế hoạch 2014 thận trọng
- Giá cao su có thể hồi phục do nguồn cung giảm, tiêu thụ tăng
- Cổ tức vẫn khá cao
- Tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính.
- Trẻ hóa vườn cây hướng đến cơ cấu vàng vào năm 2020.
-
Định giá. Chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng của PHR năm 2014 ước lần lượt giảm 7,7%n/n và 14,4%n/n còn 1.750 tỷ đồng và 321 tỷ đồng. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 35.000 đồng dựa trên P/E 2014 là 7,8 lần, tương đương bình quân ngành. Khuyến nghị GIỮ
Vui lòng nhấp vào đây để xem toàn bộ báo cáo
*Chú ý: Vui lòng sử dụng Acrobat Reader để đọc toàn bộ báo cáo
Các tin khác
- CTCP Điện Quang - Biên lợi nhuận đang cải thiện (MUA, 46.800 VND, Sản xuất đồ gia...
(
20/03/2014
)
- Tổng CTCP Vận tải Dầu khí - LNST 2013 tăng mạnh 115% n/n (N/a, 17.100 VND, Vận tải...
(
18/03/2014
)
- CTCP Cao su Đồng Phú- Đà giảm giá cao su đã chững lại? (GIỮ, 45.900 VND, MT 51.000...
(
17/03/2014
)
- CTCP XD và kinh doanh địa ốc Hoà Binh - Dự báo tăng trưởng trở lại năm 2014 (Giữ, MT...
(
13/03/2014
)
- CTCP Thép Nam Kim - Quý 1/2014 có thể tốt hơn kỳ vọng (MUA, 13.100 VND, MT 18.700...
(
13/03/2014
)
- Vietcombank - Cập nhật KQKD 2013 (Nắm giữ, 30.600 VND, MT 32.800 VND, Ngân hàng, VCB,...
(
12/03/2014
)
- Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong - 2014 Đầy Thử Thách (N/a, 68.000 VND, NTP, HSX)
(
11/03/2014
)
- TBYT Việt Nhật - LNST 2013 giảm 75% n/n (N/a, 18.000 VND, JVC, HSX)
(
10/03/2014
)
- Tập đoàn Hòa Phát - Kế hoạch LNST 2014 2.200 tỷ (MUA, 48.400 VND, MT 56.200 VND,...
(
05/03/2014
)
- Gemadept - LNST 2013 tăng 33% n/n (35.100 VND, Cảng biển - Logistics, GMD, HSX))
(
04/03/2014
)