Mã liên quan
Giá
Thay đổi
CCL 4.38
FID 1.00
GAS 59.20
PGS 15.40
PJC 27.00
PLC 11.30
PPY 26.40
PSD 7.90
PSE 6.90
PSW 6.70

PGS -Triển vọng 2015 khả quan (MUA, MT 27.700 VND, Dầu khí, PGS, HNX)

Maybank Kim Eng- 16/06/2015

 GS đã ký hợp đồng cung cấp khí CNG cho Samsung CE. Hợp đồng được chia làm 2 giai đoạn với Giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 11/2015 với sản lượng tiêu thụ khoảng 15 triệu m3/năm

Việc giá khí đầu vào PGS được tham chiếu theo giá dầu FO sẽ giúp PGS chủ động trong hoạt động kinh doanh CNG, ổn định biên lãi gộp.

LNST của cổ đông công ty mẹ Q1/15 tăng 20% n/n đạt 33,4 tỷ đồng.

Chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ khí trong 6T/15 tăng trưởng tốt đến từ khách hàng hiện hữu và khách hàng mới. Chúng tôi ước tính LNST 6T/15 ước tăng 23,9% n/n đạt khoảng 95 tỷ đồng.

Trên quan điểm thận trọng chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 27.000 đồng, dựa trên P/E kỳ vọng 2015 ở mức  8 lần, chiết khấu 20% so với bình quân ngành trong khu vực do PGS có vốn hóa tương đối thấp.

Vui lòng nhấp vào đây để xem toàn bộ bản tin

  *Chú ý: Vui lòng sử dụng Acrobat Reader để đọc toàn bộ bản tin

Tập tin đính kèm:
Giao dịch trực tuyến

Thông tin liên hệ

  • Tổng đài liên hệ:
  • (028) 44 555 888
  • (028) 38 271 020
  • Giải đáp thắc mắc:
  • (028) 44 555 888
  • (028) 38 271 020
  • Ext: 8094 – 8095 – 8096
  • Đặt lệnh qua điện thoại:
  • (028) 44 555 888 - Ext: 1
  • Hỗ trợ trực tuyến:
  • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm